天邦食品拟携安徽史记向机构投资者转让史记生物不超38%股权 补充公司现金流

天邦食品（002124）(002124.SZ)公告，公司和安徽史记生物科技有限公司(“安徽史记”)拟出让不超过38%史记生物技术有限公司(“史记生物”或“目标公司”)的股权给机构投资者，其中天邦食品拟出让不超过30%，安徽史记拟出让不超过8%。天邦食品作为史记生物股东，放弃安徽史记拟出让不超过8%部分的优先购买权。交易完成后，史记生物的股东将更加多元化。天邦食品出让股权获得的价款主要用于补充公司现金流，安徽史记出让股权获得的价款主要用于回购安徽省农业产业化发展基金有限公司(“农发基金”)所持有的安徽史记的股权以及归还部分并购贷款本息。

　　此次交易由中金佳泰叁期(深圳)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“中金佳泰”)领投，为保障农发基金顺利退（000606）出，此次交易得以顺利进行，中金佳泰拟出资2亿元购买安徽史记所持有的史记生物股权，其关联方中金产投(威海)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(“中金产投”)拟出资1亿元购买安徽史记所持有的史记生物股权。此次交易的另一投资方安徽国控壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)拟出资1亿元购买天邦食品持有的史记生物股权。目前其他投资者尚未完全确定，因此最终股权出让比例尚不确定，公司董事会将在获得股东大会授权后在出让股权比例不超过30%范围内根据相关法律法规办理与此次交易相关的事宜。

　　按照出售史记生物30%股权测算，本次交易预计将产生税前资产处置收益约为9.4亿元，具体收益金额将根据实际转让的股权比例而定。视交易完成时间计入公司2023年度或2024年度的当期损益，可进一步改善公司资产负债结构，最终数额以经审计的财务报告数据为准。

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